I clan che governano i castelli di Athlin e Dunbayne sono in guerra da decenni. Dopo la morte del duca di Athlin, ucciso dal barone di Dunbayne, suo figlio Osbert medita vendetta ma è ostacolato dalla madre. Accecato dalla rabbia, il giovane parte per le Highlands, ma ritornato, anni dopo, progetta la resa dei conti con il clan nemico, accettando di guidare i suoi uomini alla volta del castello di Dunbayne. Ma la vendetta porterà invece alla luce legami di sangue che difficilmente potranno essere ignorati dalle famiglie rivali...